背景　　

产业生命周期理论是在产品生命周期理论基础上发展而来的。 　　

1966年Vernon提出了产品生命周期理论，随后William J. Abernathy和James M. Utterback等以产品的主导设计为主线将产品的发展划分成流动、过度和确定三个阶段，进一步发展了产品生命周期理论。在此基础之上，1982年，Gort和Klepper通过对46个产品最多长达73年的时间序列数据进行分析，按产业中的厂商数目进行划分，建立了产业经济学意义上第一个产业生命周期模型。

　　其后许多学者从不同角度对产业生命周期进行了深入研究，主要集中在以下几个方面：一是从实证的角度来考察产业生命周期曲线的形态；二是考察产业生命周期不同阶段，企业的进入、退出以及进入壁垒和退出壁垒等；三是分析推动产业生命周期演化的动力；四是研究如何根据产业生命周期来制定相应的产业政策。

　　由于产业的生命周期构成了企业外部环境的重要因素，因此产业生命周期理论自诞生之日起就受到经济学和管理学研究者的极大兴趣，迈克·波特（1997）在《竞争战略》一书中论述了新兴产业、成熟产业和衰退产业中企业的竞争战略；John Londregan(1990) 则构建了产业生命周期不同阶段企业竞争的理论模型。已有的研究成果中，从战略的角度研究产业生命周期主要集中在产业生命周期的阶段性变化对企业战略决策的影响，以及生命周期不同阶段如导入期、成长期、成熟期可供企业选择的战略决策。

　　在一些战略管理理论中，通过把产业的生命周期阶段和企业竞争地位作为两个纬度来构成矩阵（如上图所示）。如果企业的业务位于矩阵的左上方，则处境有利，有宽广的战略选择余地；位于矩阵中阴影部分的业务应审慎的、有选择的发展；位于矩阵右下方的，处境可危，应考虑战略转移或退出。

特征

　　产业生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异，仅仅从整个产业的角度考虑问题。产业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟前期，几乎所有产业都具有类似S形的生长曲线，而在成熟后期则大致分为两种类型：第一种类型是产业长期处于成熟期，从而形成稳定型的行业，如图中右上方的曲线1。第二种类型是产业较快的进入衰退期，从而形成迅速衰退的行业，如图中的曲线2。产业生命周期是一种定性的理论，产业生命周期曲线是一条近似的假设曲线。

　　

识别产业生命周期所处阶段的主要标志有：市场增长率、需求增长潜力、产品品种多少、竞争者多少、市场占有率状况、进入壁垒、技术革新以及用户购买行为等。 各阶段的特征

　　产业生命周期各阶段的特征： 1. 初创期(也叫幼稚期)

　　在这一阶段，由于新产业刚刚诞生或初建不久，而只有为数不多的创业公司投资于这个新兴的产业，由于初创阶段行业的创立投资和产品的研究、开发费用较高，而产品市场需求狭小（因为大众对其尚缺乏了解），销售收入较低，因此这些创业公司财务上可能不但没有盈利，反而普遍亏损；同时，较高的产品成本和价格与较小的市场需求还使这些创业公司面临很大的投资风险。 另外，在初创阶段，企业还可能因财务困难而引发破产的危险，因此，这类企业更适合投机者而非投资者。这一时期的市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，产业中各行业的用户主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。在初创阶段后期，随着行业生产技术的提高、生产成本的降低和市场需求的扩大，新行业便逐步由高风险低收益的初创期转向高风险高收益的成长期。

　　

2. 成长期

　　在这一个时期，拥有一定市场营销和财务力量的企业逐渐主导市场，这些企业往往是较大的企业，其资本结构比较稳定，因而它们开始定期支付股利并扩大经营。 在成长阶段，新产业的产品经过广泛宣传和消费者的试用，逐渐以其自身的特点赢得了大众的欢迎或偏好，市场需求开始上升，新产业也随之繁荣起来。与市场需求变化相适应，供给方面相应地出现了一系列的变化。由于市场前景良好，投资于新产业的厂商大量增加，产品也逐步从单一、低质、高价向多样、优质和低价方向发展，因而新行业出现了生产厂商和产品相互竞争的局面。这种状况会持续数年或数十年。由于这一原因，这一阶段有时被称为投资机会时期。这种状况的继续将导致生产厂商随着市场竞争的不断发展和产品产量的不断增加，市场的需求日趋饱和。生产厂商不能单纯地依靠扩大生产量，提高市场的份额来增加收入，而必须依靠追加生产，提高生产技术，降低成本，以及研制和开发新产品的方法来争取竞争优势，战胜竞争对手和维持企业的生存。这一时期的特点是市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，产业特点、产业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。

　　但这种方法只有资本和技术力量雄厚，经营管理有方的企业才能做到。那些财力与技术较弱，经营不善，或新加入的企业（因产品的成本较高或不符合市场的需要）则往往被淘汰或被兼并。因而，这一时期企业的利润虽然增长很快，但所面临的竞争风险也非常大，破产率与合并率相当高。在成长阶段的后期，由于产业中生产厂商与产品竞争优胜劣汰规律的作用，市场上生产厂商的数量在大幅度下降之后便开始稳定下来。由于市场需求基本饱和，产品的销售增长率减慢，迅速赚取利润的机会减少，整个行业开始进入稳定期。 在成长阶段，虽然行业仍在增长，但这时的增长具有可测性。由于受不确定因素的影响较少，产业的波动也较小。此时，投资者蒙受经营失败而导致投资损失的可能性大大降低，因此，他们分享产业增长带来的收益的可能性大大提高。

　　

3. 成熟期

　　产业的成熟阶段是一个相对较长的时期。在这一时期里，在竞争中生存下来的少数大厂商垄断了整个行业的市场，每个厂商都占有一定比例的市场份额。由于彼此势均力敌，市场份额比例发生变化的程度较小。厂商与产品之间的竞争手段逐渐从价格手段转向各种非价格手段，如提高质量、改善性能和加强售后维修服务等。产业的利润由于一定程度的垄断达到了很高的水平，而风险却因市场比例比较稳定，新企业难以打入成熟期市场而较低，其原因是市场已被原有大企业比例分割，产品的价格比较低。因而，新企业往往会由于创业投资无法很快得到补偿或产品的销路不畅，资金周转困难而倒闭或转产。

　　在产业成熟阶段，产业内行业增长速度降到一个更加适度的水平。在某些情况下，整个产业的增长可能会完全停止，其产出甚至下降。由于丧失其资本的增长，致使产业的发展很难较好地保持与国民生产总值同步增长，当国民生产总值减少时，产业甚至蒙受更大的损失。但是，由于技术创新的原因，产业中的某些行业或许实际上会有新的增长。 在短期内很难识别何时进入成熟阶段，但总而言之，在这一阶段一开始，投资者便希望收回资金。

　　这一时期的特征表现为市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，行业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。

　　4. 衰退期

　　这一时期出现在较长的稳定阶段后。由于新产品和大量替代品的出现，原产业的市场需求开始逐渐减少，产品的销售量也开始下降，某些厂商开始向其他更有利可图的产业转移资金。因而原产业出现了厂商数目减少，利润下降的萧条景象。至此，整个产业便进入了生命周期的最后阶段。在衰退阶段里，厂商的数目逐步减少，市场逐渐萎缩，利润率停滞或不断下降。当正常利润无法维持或现有投资折旧完毕后，整个产业便逐渐解体了。

　　这一时期的特征为市场增长率下降，需求下降，产品品种及竞争者数目减少。从衰退的原因来看，可能有四种类型的衰退，它们分别是：

　　（1）资源型衰退，即由于生产所依赖的资源的枯竭所导致的衰退。

　　（2）效率型衰退，即由于效率低下的比较劣势而引起的行业衰退。

　　

（3）收入低弹性衰退。即因需求--收入弹性较低而衰退的行业。

　　（4）聚集过度性衰退。即因经济过度聚集的弊端所引起的行业衰退。

重要影响

　　产业的生命周期对企业发展战略的制定有非常重要的影响。在初创阶段，公司总是试图吸引客户对其产品的注意力。当产业进入到增长阶段，潜在的竞争者被吸引并进入该产品市场，市场竞争加剧了。当这种产品满足了市场上所有的客户需求时，增长率开始降低，市场进入成熟阶段。这时尽管增长有所减缓，但新的竞争者可能还在进入该市场。为了争夺更多的市场份额，每一个公司都展开了更加激烈的竞争，因此市场逐渐变成了更小的碎片，市场份额已经变得非常分散。行业进入了衰退阶段后，整个产业的利润大幅度下降，产业中的竞争者通过转产逐渐推出该行业。

　　因此，研究认识产业生命周期是当前培育具有国际竞争力的细分产业，实施产业创新，培育新产业的中心任务，对于企业决策和政府产业政策的作用非常重大。同时产业生命周期规律也随着时代的变迁和全球化的发展而进一步深化。

　　

对企业决策来讲，一个企业总是从事于某种产业，只有明确产业所处的生命周期阶段，企业的所处产业价值中的地位，才能做出明确的企业战略定位。处于不同的产业发展阶段，企业就具有不同的战略态势，只有对产业有足够的认识，认清产业未来发展的方向，才能更好地根据产业特征确定企业的发展战略。最积极的战略当然是引领未来产业的创新发展。

　　对政府决策来讲，只有懂得产业生命发展周期，才能了解产业发展规律，针对生命周期每个阶段的特征进行产业规划，制定产业政策。

　　要达到上述目的，需要从产业生命周期曲线、产业生命周期阶段、产业生命周期机制三个方面对产业生命周期进行研究，掌握产业生命周期规律，了解各种因素对产业生命周期的影响，正确判断产业所处阶段，认识产业在不同阶段的特征。才能做出正确的产业战略，区域战略，企业战略，实现真正的产业结构调整。能否抓住产业生命周期规律是一国经济能否稳定快速发展的关键，也是企业能否发展壮大的关键。

战略选择

　　1. 产业初创及成长期企业竞争的战略选择

　　产业成熟期企业竞争的战略选择包括二个方面：

　　（1）尽快使产业结构成型（2）进入新兴产业时间的选择

　　在下列情况下早期进入新兴产业是有利的：企业的形象和名望对顾客至关重要，企业可因作为先驱者而发展和提高声望；当经验曲线对一个产业至关重要时，早期进入可以使企业较早地开始学习过程；顾客忠诚非常重要，所以那些首先对顾客销售的企业将获益；通过早期进入投资于原材料供应、零配件供应和批发渠道等，因而可以取得成本优势。

　　在下列情况下早期进入是非常危险的：产业早期竞争和市场与产业发展后的市场有很大的不同，早期进入企业因此而建立错误的技能，以后面临很高的转换成本；开辟市场代价高昂，其中包括对顾客的宣传教育、法规批准、技术首创等，而开辟市场的利益并不能为本企业所专有；早期与小的新的企业竞争代价高昂，但以后这些小企业将被更难对付的竞争者所取代；技术变化将使早期投资陈旧，并使晚期进入的企业获得新产品，得到生产过程的益处。

　　2. 产业成熟期企业竞争的战略选择

　　作为产业生命周期的一个重要阶段，一个产业必然要经历从高速发展的成长期进入到有节制发展的成熟期。在这个时期中，企业的竞争环境经常发生根本性的变化，要求企业在战略上做出相应的反应。产业成熟期企业竞争的战略选择包括以下几个方面：

　　(1)产品结构的调整 (2)正确定价 (3) 改革工艺和革新制造方法 (4)选择适当的顾客 (5)购买廉价资产 (6)开发国际市场

　　成熟产业中企业应注意的问题：

　　（1）对企业自身的形象和产业状况存在错误的假设

　　（2）防止盲目投资

　　（3）为了短期利益而轻易地放弃市场份额

　　（4）对产业实践中的变化做了不合理的反应

　　（5）坚持以“高质量”为借口，而不去适应竞争者进攻性的价格和市场行为

　　（6）过于强调开发新产品，而不是改进和进取性地推销现存产品

　　（7）企业应避免过多地使用过剩生产能力

　　选择衰退战略的条件

　　3. 产业衰退期企业竞争的战略选择 目前国内理论界对产业衰退期企业的战略选择基本定位在转移和退出。

　　在产业衰退期，产业内的竞争日益激烈，新兴技术的出现使得产业内原有的主导技术逐渐过时，从而导致市场需求日益减少。由于产业一般来讲生命周期比较长，更多的时候表现为产业波动。考虑到这一情况，将产业的衰退分为短暂的衰退期和长期的衰退期，并分别考察这两种情况下企业的策略行为。

　　经过研究发现，在完全信息静态条件下，无论产业是短期衰退还是长期衰退，当企业面临较大的退出成本时，竞争的企业都不会退出产业，后果是必须面对激烈的竞争，因为现有的市场份额不足以同时养活多个企业。此外，竞争也会消耗企业的资源。而当退出成本较小时，企业及时退出的损失将小于同时滞留在产业中所导致的损失。在产业衰退期，企业的战略决策不仅取决于衰退期的长短，同时企业的退出成本也在很大程度上影响了企业的战略决策。

　　但事实上，由于下述因素的影响使得产业衰退期企业的战略行为远远不止战略转移及退出这两种选择。

　　首先是，产业的生命周期不同于产品的生命周期，一些产业的生命周期的成熟期无限延长。其次，一些产业的生命周期会出现反复。第三，不同的企业对产业未来发展形势的判断也不尽相同。判断产业生命周期所处阶段的主要指标是整个产业的市场需求和利润，但是在经济实践中影响产业销售的因素很多，有经济的因素、政治的因素，也有文化以及风俗习惯的因素等等。第四，即使是一个产业真正进入了衰退期，企业在什么情况下会选择退出战略，企业退出的时机和方式如何也是值得深入研究的问题。

　　有如下的战略在产业衰退期可供选择:

　　(1)领先战略

　　领先战略：是指利用一个衰退产业的优势，企业通过面对面地竞争，成为产业中保留下来的少数企业之一，甚至是保留下来的唯一企业。

　　这样企业或剩余企业拥有达到平均水平以上的利润潜力，形成一个较优越的市场地位，以此来保持自己的地位或实行抽资转向战略。

　　实行领先战略的一般措施是：

　　在定价、进入市场以及其它为建立市场面而采取的积极的竞争行动上进行投资，并且使本产业的其它企业能迅速退出一部分生产能力；

　　购买竞争者一部分生产能力，购买市场份额，降低竞争者的退出障碍；采取其它方式降低竞争者的退出障碍，如让他们为自己的产品生产零部件，接管长期合同，生产具有私人标记的产品等；为继续保留在衰退产业中，通过公开的声明和企业自己的行为，表明商业上的约定；通过竞争行动向竞争者清楚地表明自己的雄厚实力，消除竞争者试图将企业排挤出本产业的想法；搜寻和公布可降低今后衰退的不确定性的可靠信息，以减少竞争者过高地估计产业的真实前景，以及他们想继续保留在衰退产业中的可能性；通过增加在新产品或改进生产工艺方面再投资的需要，提高对保留在衰退产业中的对其竞争者的威胁。

　　(2)坚壁战略

　　这个战略的目的：是鉴别出衰退产业中那些能保持稳定的需求或者需求下降很慢，而且还具有获取高收益特点的某一部分。企业在这部分市场的不确定性，企业可以采取在领先战略中所列举出的一些措施。最终企业或者转向执行收获战略，或者转向放弃战略。

　　（3）抽资转向战略

　　抽资转向战略的目的：是减少或取消新的投资，减少设备维修，甚至削减广告和研究与开发费用，以及为提高价格或今后销售中获利于以往的信誉而最大程度地利用企业现存的一切实力。

　　普通的抽资转向战略方法有：减少样品数量；减少使用的销售渠道；放弃小的客户；减少因销售而引起的各种服务等。

　　在衰退产业中企业要注意：并非所有的业务都是可抽资转向的，实施抽资转向战略有一些先决条件，这些条件是：

　　a.企业具有能够生存的实力；

　　b.在衰退阶段，一个产业不致于衰退到更加激烈的竞争中。

　　c.若企业不拥有相当的实力，企业的产品价格将升高，产品质量将降低，广告宣传将停止，其它措施将会引起大幅度的销售量下降。

　　d.在衰退阶段，如果产业的结构导致竞争反复无常，竞争者就可能会利用企业投资不足的弱点夺取市场或迫使价格下降，由此消除了企业通过抽资转向所拥有的低成本的优势。

　　e.同样，由于一些企业具有一些降低投资的选择，使企业不易抽资转向。

　　（4）快速放弃战略

　　该战略的依据：是在衰退阶段的早期这项业务，企业能够从此业务中最大的限度地得到最高卖价。原因是：出售这项业务越早，资产市场，如国外市场，需求没有饱和的可能性越大，企业能从这项业务的出售中实现最高的价值。

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