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耐火原材料行业高速发展,问题突出 镁质耐火材料是高温工业的重要基础材料和支撑材料,广泛应用于钢铁、有色、水泥、石油、化工、环保等高温行业。其中,钢铁行业是其最大的下游市场,占据整个需求的70%以上。近年来,耐火原材料行业取得了长足发展,中国已成为耐火原材料最大的生产国、消费国和贸易国。但是在行业高速发展的同时,矿山开采无序、产能过剩、产业集中度低、结构不合理等问题也越来越突出。以镁质耐火材料产业大省辽宁为例,现有菱镁矿开采企业近百家,其中多数为小矿山企业。小矿山企业不合理开采导致生态环境遭到破坏,伴随高品位菱镁矿开采,低品位矿和产生的矿粉没有合理利用,造成资源浪费。
工信部将出台准入条件,加快耐火原材料企业重组进程 工信部原材料工业司近日召开的促进耐火粘土、镁砂等耐火原材料行业发展座谈会,会议要求建立完善行业运行监测体系,加强行业经济运行分析,夯实行业管理基础。强化耐火粘土生产指令性计划管理,建立覆盖计划编制下达和监督检查全过程的管理制度,加强指令性计划生产与上游开采、下游加工以及贸易环节的协调。要严格行业准入管理,及时公布符合耐火粘土准入标准的生产企业名单,加快制订《镁砂及镁质耐火原材料行业准入条件》。会议还指出,要提高产业集中度,鼓励骨干企业加强横向联合壮大产业规模,开展纵向重组延伸完善上下游产业链,尽快做优做大做强。
耐材相关上市公司将受益 我们认为耐火材料产业链的整合已经进入实质化阶段,对产业链上的龙头企业形成利好。耐火材料生产过程中,原材料成本占总成本的百分之七十以上,因此耐火材料企业的毛利率受上游价格的波动影响较大,有技术、渠道以及资金优势的耐火材料公司能够兼并上游资源,以减轻上游价格波动对公司业绩造成的影响,同时为公司长期发展提前布局。相关受益上市公司包括产品中镁制耐材占比较高,已经或者正在向上游矿产资源拓展的北京利尔、濮耐股份、金磊股份等。
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